Description :
J’informe, je conseille et j’accompagne des particuliers et des professionnels qui souhaitent : optimiser leur fiscalité, préparer leur retraite, protéger leur famille, agir sur leur trésorerie professionnelle. Pour ce faire, après analyse de la situation de mon client, je lui propose une ou plusieurs solutions financières et/ou immobilières qui correspondent à ses objectifs. Je travaille en équipe avec mon client et toujours dans la joie et la bonne humeur.
Sa devise :
« Je risque des oui. »
Conseils
Lors de mon premier rendez-vous, je présente mon métier et ma façon de faire. Puis je prends les objectifs de mon client par écrit ainsi que les informations nécessaires à la mise en place des solutions. Lors d’un deuxième rendez-vous, je viens apporter les conseils nécessaires à mon client qui choisit, après, de modifier ou pas mes préconisations.
